近來(lái)，弘陽(yáng)集團旗下弘陽(yáng)服務(wù)(01971.HK)、弘陽(yáng)地產(chǎn)(01996.HK)齊獲機構給予“買(mǎi)入”及“優(yōu)于大市”評級。
22日，招銀國際發(fā)布研報表示，重申對弘陽(yáng)服務(wù) “買(mǎi)入”評級，目標價(jià)9.17港元。招銀國際認為，弘陽(yáng)服務(wù)2020年的核心利潤(不包括上市費用)將強于預期，預計同比增長(cháng)50%至8800萬(wàn)元人民幣，而市場(chǎng)預期同比增長(cháng)40%。同時(shí)招銀國際預計其2020年管理總建筑面積將同比增長(cháng)60%，達到2500萬(wàn)平方米。該行認為隨著(zhù)宏觀(guān)經(jīng)濟的復蘇， 2020年下半年公共區增值和代理業(yè)務(wù)將加速發(fā)展，強勁的增值服務(wù)可能會(huì )讓該公司的表現超出預期。因此，招銀國際將該公司2020/21/22年的收益預期分別上調16%/4%/3.5%，以反映增值服務(wù)的快速增長(cháng)，并估計其對總毛利潤的貢獻到2022年底將達到35%。弘陽(yáng)服務(wù)于今年7月7日正式登陸港交所。借助于“住宅+商業(yè)”雙輪驅動(dòng)模式的戰略?xún)?yōu)勢，綜合實(shí)力不斷增強，管理規模也在不斷擴大。憑借住宅及商業(yè)物業(yè)管理方面擁有強大而均衡的物業(yè)管理能力，上市以來(lái)弘陽(yáng)服務(wù)先后獲得建銀國際、招銀國際給予“優(yōu)于大市”及“買(mǎi)入”評級。另?yè)劢凰兑罪@示，弘陽(yáng)服務(wù)近日獲大股東增持。投資價(jià)值受到認可的還有弘陽(yáng)地產(chǎn)。21日，匯豐證券發(fā)表研究報告指，弘陽(yáng)地產(chǎn)基本面優(yōu)于大市，主要由于集團自2018年上市以來(lái)股權及債務(wù)融資渠道多元化，再加上營(yíng)運規模增長(cháng)迅速，尤以在南京為主的江蘇省往績(jì)記錄良好。匯證表示，為促進(jìn)經(jīng)營(yíng)規模增長(cháng)，弘陽(yáng)地產(chǎn)從2017年底開(kāi)始已大規模地發(fā)展江蘇總部以外的地區，有助集團把合同銷(xiāo)售額從2016年的130億元，大幅增加至2019年的650億元。1-11月，弘陽(yáng)地產(chǎn)全口徑銷(xiāo)售額742.5億元，全年銷(xiāo)售目標完成率99%。 該行還指出，弘陽(yáng)地產(chǎn)在江蘇省有著(zhù)良好的往績(jì)記錄，集團在2003年首次進(jìn)入南京住宅市場(chǎng)，并且在2011年擴張至江蘇省其他經(jīng)濟發(fā)展繁榮的城市，全面覆蓋20個(gè)江蘇省主要城市。弘陽(yáng)地產(chǎn)現已全國布局60多個(gè)城市，拓展全國多個(gè)都市圈的核心城市，并同時(shí)持續推進(jìn)重點(diǎn)區域的深耕，進(jìn)一步拓展戰略縱深，實(shí)現從區域性房企到全國性房企的全面轉變，并將“做透大江蘇、深耕長(cháng)三角、布局都市圈”的戰略，全新升級為“做透大江蘇、深耕都市圈、做強中心城”。在此基礎上，弘陽(yáng)地產(chǎn)持續更新迭代產(chǎn)品標準化體系，提升運營(yíng)效率，保持產(chǎn)品引領(lǐng)?，F在，弘陽(yáng)地產(chǎn)形成了時(shí)光系、昕悅系、宸暉系、弘著(zhù)系等四大主力產(chǎn)品線(xiàn)，用科技為住宅產(chǎn)品賦能，以精工打造理想居所，全國新項目的產(chǎn)品標準化體系和創(chuàng )新力也進(jìn)一步得到升級。"
