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弘陽(yáng)服務(wù)發(fā)布中期盈喜公告 催化估值進(jìn)一步釋放

發(fā)布時(shí)間:2021-07-17
來(lái)源于：弘陽(yáng)集團官微



7月15日，弘陽(yáng)服務(wù)(01971.HK)發(fā)布盈喜公告預期上半年溢利較去年同期經(jīng)調整溢利增長(cháng)不少于60%。公告表示，大幅增長(cháng)主要歸因于在管建筑面積增加；社區增值服務(wù)的收入增加；及新收購附屬公司帶來(lái)的財務(wù)影響，包括完成收購武漢匯得行精英物業(yè)服務(wù)有限公司80%股權及高力物業(yè)服務(wù)有限公司及江蘇高力美家物業(yè)有限公司80%股權。

01

盈喜數據超預期，

三大增長(cháng)引擎持續助力業(yè)績(jì)增長(cháng)


下面圍繞公告所提及的幾點(diǎn)原因來(lái)一窺公司的發(fā)展情況。

就原因之一來(lái)看，在于在管面積。這與物管企業(yè)的商業(yè)模式相匹配，近年來(lái)物業(yè)公司在規模上持續發(fā)力的核心邏輯也正是在此，誰(shuí)的規模越大，收取的物業(yè)管理服務(wù)費也更多，產(chǎn)生的規模效益也更強。而物管公司可從內生性增長(cháng)和外延式擴張兩個(gè)層面去做大規模。

結合弘陽(yáng)服務(wù)的情況來(lái)看，內生性增長(cháng)方面，來(lái)自于母公司的“輸血”。數據顯示，2020 年末，弘陽(yáng)服務(wù)來(lái)自弘陽(yáng)地產(chǎn)及關(guān)聯(lián)公司的在管面積為1472 萬(wàn)平方米，同比增長(cháng) 20.8%。


弘陽(yáng)地產(chǎn)2020年的合約銷(xiāo)售金額在865.0億元，整體規模在房企中處于較居前位置，在行業(yè)集中度提升大趨勢下有望受益。截止2020年底，弘陽(yáng)地產(chǎn)擁有2006萬(wàn)平方米土地儲備，未來(lái)隨著(zhù)項目的持續釋放，還將在物業(yè)管理端帶給弘陽(yáng)服務(wù)強勁的業(yè)務(wù)支撐。

再來(lái)看外拓方面，物管行業(yè)是一個(gè)高度注重品牌與服務(wù)的領(lǐng)域，業(yè)主的滿(mǎn)意度等各方面直接決定了物業(yè)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展情況，因此在外拓層面上也成為考驗物管企業(yè)成色的試金石。

弘陽(yáng)服務(wù)在外拓能力上表現優(yōu)異，截止2020年末，公司來(lái)自第三方的在管面積為 1229 萬(wàn)平方米，同比增長(cháng) 244.3%。對比如上來(lái)自弘陽(yáng)地產(chǎn)的在管面積，不難看出弘陽(yáng)服務(wù)自第三方物業(yè)管理面積已經(jīng)超過(guò)總在管面積的45%。再結合2019年數據來(lái)看，弘陽(yáng)服務(wù)來(lái)自母公司及關(guān)聯(lián)方的占比從77.3%下降至 54.5%，來(lái)自第三方的占比從 22.7%大幅提升至 45.5%，足見(jiàn)弘陽(yáng)服務(wù)強勁的外拓勢頭。


這背后不僅在于弘陽(yáng)服務(wù)高品質(zhì)的服務(wù)能力獲得了市場(chǎng)認可，同時(shí)也是自身在收并購上不斷積極作為帶來(lái)的結果。

正如此次公告所示，公司相繼完成收購武漢匯得行精英物業(yè)服務(wù)有限公司80%股權及高力物業(yè)服務(wù)有限公司及江蘇高力美家物業(yè)有限公司80%股權。自上市以來(lái)，公司持續在收并購上發(fā)力，有力的擴大了自身的業(yè)務(wù)版圖，同時(shí)在投后整理和精細化管理上，弘陽(yáng)服務(wù)更是展現了強勁的實(shí)力，帶動(dòng)收并購企業(yè)整體利潤率的改善，為規模的高質(zhì)量提升夯實(shí)基礎。

最后關(guān)注到增值服務(wù)方面，作為弘陽(yáng)服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展強勁且富有成長(cháng)空間的板塊，過(guò)去一年其表現相當不俗。此前年報顯示，2020年公司社區增值服務(wù)板塊同比大漲 310.9%，達到 1.1 億元，其中如資產(chǎn)管理服務(wù)同比增長(cháng)1891%，社區便民服務(wù)同比增長(cháng) 530%；公用區增值服務(wù)同比增長(cháng)167%。弘陽(yáng)服務(wù)積極構建業(yè)主生活服務(wù)經(jīng)濟圈，圍繞客戶(hù)需求提供全周期社區生活的多元增值服務(wù)，同時(shí)積極推動(dòng)數字化轉型，為管理賦能，實(shí)現提質(zhì)增效，得益于此，公司的業(yè)績(jì)潛力也迎來(lái)了加速釋放。

02

物管行業(yè)進(jìn)入發(fā)展新階段，

深耕型物管企業(yè)迎來(lái)歷史性機遇


業(yè)績(jì)快速增長(cháng)的背后，實(shí)際上是弘陽(yáng)服務(wù)在專(zhuān)業(yè)性、服務(wù)品質(zhì)以及全方位的社區管理服務(wù)能力的集中體現。

當前物管行業(yè)競爭加劇，特別是資本市場(chǎng)上隨著(zhù)眾多物業(yè)公司上市，板塊稀缺性降低，物管公司想要在市場(chǎng)上分一杯羹，必須要有自身差異化的競爭能力。

就弘陽(yáng)服務(wù)而言，公司在物業(yè)管理服務(wù)、非業(yè)主增值服務(wù)、社區增值服務(wù)上齊頭并進(jìn)，成長(cháng)性不斷得到體現，同時(shí)依托“住宅+商業(yè)”雙輪驅動(dòng)的戰略?xún)?yōu)勢，其商業(yè)模式也貼合當前資本市場(chǎng)對“物管+商管”型企業(yè)的青睞。


數據上來(lái)看，2020年，弘陽(yáng)服務(wù)來(lái)自住宅板塊收入占物業(yè)管理收入的 59.1%，占總收入的 38.2%；而來(lái)自商業(yè)及其他（含寫(xiě)字樓和學(xué)校）板塊的收入占物業(yè)管理收入的 40.9%，占總收入的 26%。公司在商管上的表現相當不俗，隨著(zhù)后續業(yè)績(jì)的進(jìn)一步釋放，還將有望對公司整體的估值帶來(lái)重估機會(huì )。

當前商業(yè)管理服務(wù)對整個(gè)物業(yè)管理企業(yè)而言有著(zhù)巨大的潛在價(jià)值，而弘陽(yáng)服務(wù)在這之中已經(jīng)初露鋒芒，隨著(zhù)公司不斷推動(dòng)“住宅+商業(yè)”雙輪驅動(dòng)模式的落地，在清晰的市場(chǎng)定下，也將充分受益于行業(yè)及政策紅利帶來(lái)的長(cháng)期發(fā)展機會(huì )。

03

結語(yǔ)


總體上看，這份盈喜成績(jì)單，充分展現了弘陽(yáng)服務(wù)自上市以來(lái)積極推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展，不斷夯實(shí)內功，加速數字化轉型取得的成績(jì)。近期港股一眾物業(yè)股上市有望吸引資金對物業(yè)板塊的進(jìn)一步關(guān)注，弘陽(yáng)服務(wù)此份盈喜報告，恰逢其時(shí)，大概率將在資本市場(chǎng)產(chǎn)生催化效應。特別是隨著(zhù)后續中期成績(jì)正式出爐驗證公司的強勁發(fā)展勢頭，相信此時(shí)也給資金留下來(lái)不錯的埋伏窗口。


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